Este flujo de trabajo basado en IA transforma su proceso de búsqueda de subvenciones con un sistema inteligente que encuentra, evalúa y prioriza automáticamente las oportunidades de subvención que se ajustan al perfil único de su organización.
Al combinar el análisis de IA con la automatización, nunca perderá una oportunidad de financiación relevante y ahorrará innumerables horas de investigación.
Beneficios
- Ahorre entre 15 y 20 horas mensuales en la búsqueda manual de subvenciones y la evaluación de oportunidades.
- Mejore la calidad de las solicitudes dedicando el tiempo a las oportunidades más relevantes en lugar de realizar una búsqueda amplia.
- Descubra oportunidades más relevantes mediante un escaneo exhaustivo de fuentes que no podría realizar manualmente.
Recursos
Tiempo:
2 horas para la configuración inicial, y luego 30 minutos semanales para la revisión y el perfeccionamiento.
Gente:
1 persona familiarizada con los programas y prioridades de subvención de su organización (por ejemplo, gerente de subvenciones, director de desarrollo).
Herramientas:
Requerido:
- ChatGPT (se recomienda la suscripción Plus para un mejor análisis) o Claude
- Zapier (el plan gratuito sirve para la automatización básica; se recomienda el plan de pago para múltiples fuentes).
- Google Sheets o herramienta de hojas de cálculo similar
- Cuenta de correo electrónico para notificaciones
Opcional pero recomendado:
- Perplejidad (mejor para la investigación web que ChatGPT)
- Lector de feeds RSS (por ejemplo, Feedly, Inoreader)
- Suscripciones a bases de datos de subvenciones (Instrumentl, GrantStation, Foundation Directory Online)
Datos internos:
Requerido:
- Declaración de la misión de la organización y descripciones de los programas
- datos demográficos de la población objetivo
- Rango de presupuesto anual
Opcional:
- Solicitudes de subvención exitosas anteriores (para la búsqueda de patrones)
- Prioridades programáticas específicas para el año
- conexiones con la junta directiva y alianzas organizativas
- Experiencia y credenciales del personal
Pasos
PASO 1: Creación de la lista de fuentes
Comenzaremos creando una lista exhaustiva de fuentes de financiación adaptada a su organización. Esta se convertirá en su base de datos principal, la cual será supervisada por el sistema automatizado.
Abre una nueva conversación de ChatGPT y utiliza esta indicación para generar tu lista de fuentes inicial:
Asume el rol de especialista en investigación de subvenciones. Ayúdame a crear una lista exhaustiva de fuentes de oportunidades de subvenciones para un monitoreo sistemático.
# DATOS
NUESTRA ORGANIZACIÓN:
- Área de enfoque de la misión: **SU CAUSA**
- Poblaciones objetivo: **A QUIÉN SIRVE**
- Ubicación geográfica: **SU CIUDAD Y PAÍS**
- Área de servicio: **LOCAL/REGIONAL/NACIONAL**
- Presupuesto anual: **RANGO APROXIMADO**
- Estatus fiscal: **TIPO DE ORG**
# SOLICITUD
Genera una lista categorizada de las mejores fuentes de subvenciones para monitorear, incluyendo:
1. FUENTES GUBERNAMENTALES
- Portales de subvenciones federales (con agencias específicas relevantes para nuestra misión)
- Sitios web de subvenciones estatales (para nuestro estado y estados vecinos si es relevante)
- Páginas de subvenciones locales/municipales
- Incluye URLs exactas siempre que sea posible
2. FUENTES DE FUNDACIONES
- Principales fundaciones nacionales que financian nuestra causa
- Fundaciones regionales en nuestra área geográfica
- Fundaciones comunitarias
- Programas de donaciones corporativas
- Fundaciones familiares conocidas por nuestro tipo de trabajo
3. SITIOS AGREGADORES Y BASES DE DATOS
- Motores de búsqueda de subvenciones gratuitos
- Sitios de noticias para organizaciones sin fines de lucro con anuncios de financiación
- Asociaciones profesionales en nuestro campo con listados de subvenciones
4. FEEDS RSS Y BOLETINES
- Feeds RSS específicos a seguir
- Boletines por correo electrónico a los que vale la pena suscribirse
- Cuentas de redes sociales que publican oportunidades
Para cada fuente, proporciona:
- Nombre y URL
- Frecuencia de actualización (diaria/semanal/mensual)
- Rango de tamaño de subvención típico
- Por qué es relevante para nosotros
- Mejor método para monitorearla (RSS, correo electrónico, API, verificación manual)
Céntrate en la calidad sobre la cantidad. Dame las fuentes más valiosas para nuestra organización específica (entre 10 y 25).💡 Truco Pro
Utilice esta misma consulta en diferentes herramientas de IA (Perplexity, Google Gemini con Investigación Profunda activada, etc.). Aunque los resultados sean prácticamente idénticos (80-90%), si descubren algunas fuentes adicionales, podría resultar muy valioso para su organización a largo plazo.
PASO 2: Escaneo automatizado de oportunidades
Ahora configuraremos la automatización para monitorear estas fuentes continuamente. Crearemos un flujo de trabajo en Zapier que revise múltiples fuentes y recopile nuevas oportunidades.
Primero, preparemos la estrategia de automatización con ChatGPT:
Ayúdame a diseñar un flujo de trabajo de automatización de Zapier para monitorear oportunidades de subvenciones de múltiples fuentes.
# DATOS
FUENTES A MONITOREAR:
**PEGUE SUS PRINCIPALES FUENTES DEL PASO 1**
# SOLICITUD
Crea un plan detallado de configuración de Zapier que incluya:
1. DESENCADENANTES (múltiples opciones de disparadores):
- Monitoreo de feeds RSS para sitios con feeds
- Disparadores de parser de correo electrónico para suscripciones a boletines
- Rastreo web programado semanalmente para páginas estáticas
- Alertas de Google para palabras clave específicas
2. FILTROS A APLICAR:
- Cantidad mínima de la subvención
- Elegibilidad geográfica
- Coincidencia de palabras clave para nuestra área de causa
- Fecha límite con al menos 30 días de antelación
3. DATOS A CAPTURAR:
- Título de la subvención
- Nombre del financiador
- Rango de cantidad
- Fecha límite
- Resumen de elegibilidad
- URL de la solicitud
- Fuente y fecha de hallazgo
4. MÉTODO DE ORGANIZACIÓN:
- Cómo evitar duplicados
- Cómo actualizar oportunidades existentes
- Cómo manejar múltiples programas del mismo financiador
Proporciona combinaciones específicas de disparadores y acciones de Zapier para las fuentes más importantes.
Verifica a fondo la documentación oficial de Zapier antes de enviar tus recomendaciones (las características y configuraciones cambian con frecuencia en Zapier y es posible que no tengas la información más reciente) y proporciona todos los enlaces relevantes en caso de que quiera verificar más detalles.[FALTA: Captura de pantalla de la configuración del flujo de trabajo de Zapier que muestra la configuración del disparador RSS]
PASO 3: Filtrado y resumen mediante IA
Configure la IA para que lea y resuma automáticamente cada oportunidad a medida que se presente. Este paso ahorra horas de revisión manual.
Prueba esta plantilla de análisis integral (puedes configurarla como un paso dentro de Zapier, utilizando la API de OpenAI u otra integración de IA):
Analiza esta oportunidad de subvención para nuestra organización sin fines de lucro y proporciona un resumen estructurado.
# DATOS
**ESTO DEBE SER RELLENADO AUTOMATICAMENTE POR ZAPIER**
INFORMACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
- Financiador: [NOMBRE DEL FINANCIADOR]
- Programa: [NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN]
- URL: [ENLACE DE LA PÁGINA]
- Texto Completo: [DESCRIPCIÓN / GUÍAS]
**ESTO PUEDE SER COPIADO DEL PROMPT EN EL PASO 1**
NUESTRA ORGANIZACIÓN:
- Área de enfoque de la misión: **SU CAUSA**
- Poblaciones objetivo: **A QUIÉN SIRVE**
- Ubicación geográfica: **SU CIUDAD Y PAÍS**
- Área de servicio: **LOCAL/REGIONAL/NACIONAL**
- Presupuesto anual: **RANGO APROXIMADO**
- Estatus fiscal: **501c3/OTRO**
# SOLICITUD
ANÁLISIS REQUERIDO:
1. VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD
- ¿Cumplimos con todos los requisitos? (Sí/No/No está claro)
- Preocupaciones específicas o restricciones a tener en cuenta
- Limitaciones geográficas
2. RESUMEN DE LA SUBVENCIÓN (puntos clave breves)
- Qué financian
- Áreas prioritarias
- Preferencias o requisitos especiales
3. EVALUACIÓN DE ALINEACIÓN
- Cuál de nuestros programas encaja mejor
- Cómo nuestro trabajo coincide con sus prioridades
4. FACTORES COMPETITIVOS
- Nuestras ventajas para esta oportunidad
- Posibles debilidades en nuestra solicitud
- Nivel de competencia probable (Alto/Medio/Bajo)
5. REQUISITOS CLAVE
- Documentos requeridos que podríamos no tener
- Requisitos de solicitud inusuales
6. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
- Horas para preparar una solicitud sólida
- Recursos necesarios más allá del redactor de subvenciones
7. RECOMENDACIÓN
- Presentar inmediatamente / Considerar presentar / Omitir
- Si se omite, explicar por qué
- Si se presenta, señalar los factores críticos de éxitoOpcional: Para sus mejores oportunidades, genere informes detallados (ya sea manualmente usando ChatGPT o automatizando como un paso adicional dentro de Zapier):
Para esta oportunidad de subvención de alta prioridad, crea un informe completo para nuestro equipo:
# DATOS
RESUMEN DE LA OPORTUNIDAD:
**COPIAR LOS RESULTADOS DEL PASO ANTERIOR O AUTO-POBLAR CON ZAPIER**
# SOLICITUD
Crea un informe de 1 página que incluya:
1. RESUMEN EJECUTIVO
- Párrafo introductorio
- Por qué esto es una prioridad para nosotros
- Enfoque recomendado
2. ENCAJE ESTRATÉGICO
- Cómo esto impulsa nuestra misión
- Conexión con el plan estratégico actual
- Potencial para la construcción de relaciones
3. CONCEPTO DEL PROYECTO
- Título y descripción de la propuesta de proyecto
- Resultados y métricas objetivo
- Rango presupuestario y gastos clave
- Cronograma (Timeline)
4. LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN
- Documentos requeridos (marcar cuáles tenemos listos)
- Miembros del equipo a involucrar
- Socios externos a contactar
- Datos a recopilar
5. MENSAJES CLAVE
- 3 puntos principales a enfatizar
- Nuestra propuesta de valor única
- Historias de éxito a destacar
6. CRONOGRAMA DE TRABAJO
- Calendario de trabajo retrospectivo a partir de la fecha límite
- Hitos clave
- Puntos de revisión
7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Principales desafíos
- Estrategias de mitigación
- Enfoques alternativos si se deniegaPASO 5: Compartir automáticamente con el equipo
Implemente sistemas de notificación inteligentes que hagan llegar la información correcta a las personas correctas en el momento correcto.
Primero, diseña tu estrategia de comunicación:
Ayúdame a diseñar un sistema automatizado de comunicación de oportunidades de subvenciones para nuestro equipo.
# DATOS
ESTRUCTURA DEL EQUIPO:
- Director/a Ejecutivo/a: [Necesita resúmenes de alto nivel]
- Director/a de Desarrollo: [Necesita todas las oportunidades]
- Redactor/a de Subvenciones: [Necesita informes detallados para prioridades altas]
- Gerentes de Programa: [Necesitan oportunidades específicas de su programa]
- Miembros de la Junta Directiva: [Solo resumen mensual]
CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES:
- Correo electrónico (todos)
- Slack/Teams (solo personal)
- Google Calendar (compartido)
- Reuniones de personal semanales
# SOLICITUD
Diseña un sistema de notificación que incluya:
1. NIVELES DE ALERTA
- Urgente (fecha límite <30 días, puntuación 9-10)
- Prioridad (fecha límite 30-60 días, puntuación 7-8)
- Para su conocimiento (FYI) (fecha límite >60 días o puntuación <7)
2. REGLAS DE ENRUTAMIENTO
- Quién recibe qué nivel de detalle
- Qué canales para qué alertas
- Límites de frecuencia para evitar la sobrecarga
3. PLANTILLAS DE MENSAJES
- Notificación instantánea de Slack/Teams
- Resumen diario por correo electrónico
- Resumen semanal del equipo
- Informe mensual de la junta directiva
4. DISPARADORES DE ESCALADA
- Cuándo omitir los canales normales
- Cómo marcar oportunidades excepcionales
- Proceso para decisiones rápidas del equipo
Proporciona instrucciones específicas de configuración de Zapier para cada tipo de notificación.
Verifica a fondo la documentación oficial de Zapier antes de enviar tus recomendaciones (las características y configuraciones cambian con frecuencia en Zapier y es posible que no tengas la información más reciente) y proporciona todos los enlaces relevantes en caso de que quiera verificar más detalles.Siguiendo la misma conversación de ChatGPT, ahora crea las plantillas de notificación (modifica el mensaje según tus necesidades específicas):
Crea plantillas de mensajes para nuestras notificaciones de oportunidades de subvenciones:
1. ALERTA INSTANTÁNEA DE SLACK/TEAMS (para puntuaciones 9-10):
Crea un formato breve y escaneable que incluya:
- Encabezado llamativo con nivel de urgencia
- Financiador y monto
- Fecha límite con cuenta regresiva
- Resumen de una línea
- Puntuación de ajuste y por qué
- Enlace directo a los detalles
- Acción requerida
2. RESUMEN DIARIO POR CORREO ELECTRÓNICO (DAILY DIGEST):
Diseña una plantilla de correo electrónico que:
- Agrupe las oportunidades por prioridad
- Muestre una vista de calendario de las próximas fechas límite
- Destaque oportunidades nuevas versus actualizadas
- Incluya botones de aprobación/rechazo rápidos
- Enlace al análisis completo
3. INFORME RESUMEN SEMANAL:
Crea un formato completo que incluya:
- Estadísticas (nuevas oportunidades, puntuaciones promedio, etc.)
- Las 5 principales oportunidades a discutir
- Asignaciones y progreso del equipo
- Calendario de próximas fechas límite
- Métricas de éxito de la semana anterior
4. ALERTA ESPECÍFICA DE PROGRAMA:
Plantilla para gerentes de programa que:
- Solo muestre oportunidades relevantes
- Explique la conexión con su programa
- Solicite información específica necesaria
- Proporcione una fecha límite de respuesta
Haz que las plantillas sean fáciles de leer y orientadas a la acción.Si no sabes cómo configurar esta automatización en Zapier, puedes pedir ayuda a ChatGPT. Puedes usar una instrucción como esta:
Copiar
Proporciona la configuración paso a paso de Zapier para nuestro sistema de notificación:
REQUISITOS DEL FLUJO DE TRABAJO:
- Disparador: Nueva fila añadida a nuestra Hoja de Cálculo de Google
- Filtrar por puntuación de ajuste y fecha límite
- Enrutar a los canales apropiados basándose en las reglas
- Prevenir notificaciones duplicadas
- Incluir la compilación del resumen semanal
Dame:
1. Aplicaciones y disparadores exactos de Zapier a utilizar
2. Condiciones de filtro para cada nivel de notificación
3. Configuraciones de acción para:
- Publicación en Slack/Teams
- Envío de correo electrónico (individual y resumen)
- Creación de eventos de calendario
4. Pasos de Formatter necesarios para mensajes limpios
5. Configuraciones de programación para resúmenes y sumarios
Incluye cualquier fragmento de código que pueda ser necesario para configuraciones personalizadas o formato.
Verifica a fondo la documentación oficial de Zapier antes de enviar tus recomendaciones (las características y configuraciones cambian con frecuencia en Zapier y es posible que no tengas la información más reciente) y proporciona todos los enlaces relevantes en caso de que quiera verificar más detalles.Recomendaciones
- Empieza con algo sencillo y luego amplíalo. Comienza con 5-7 fuentes de alto valor en lugar de intentar monitorizarlo todo de inmediato. Añade más fuentes a medida que mejores tus filtros y automatización. La calidad supera a la cantidad en la búsqueda de financiación.
- Configura la detección de duplicados. Muchas subvenciones aparecen en varias plataformas. Prueba a usar la coincidencia aproximada en tu hoja de cálculo (combinando el nombre del financiador, la fecha límite y el importe) u otros métodos para detectar posibles duplicados antes de que saturen tu sistema.
- Crea filtros de rechazo rápido. Identifica los factores que descalifican automáticamente (ubicación geográfica incorrecta, requiere una exención fiscal 501c3 que no posees, etc.) y elimínalos desde la fuente para reducir el ruido. Esto puede ahorrarte más tiempo que cualquier otra optimización.
- Prueba tus automatizaciones con frecuencia. Los feeds RSS dejan de funcionar, los sitios web cambian su estructura y las API se actualizan. Dedica al menos 15 minutos al mes a verificar que tus automatizaciones sigan capturando oportunidades correctamente.
- Supervisa el rendimiento de las fuentes. Identifica cuáles generan las mejores oportunidades. Si una base de datos de pago nunca proporciona subvenciones relevantes, cancélala. Si una fuente gratuita ofrece resultados de forma constante, considera invertir en sus funciones premium.
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